Vermogensadviseur M/V/X

Description de l'entreprise

Over het kantoor: In Diest versterkt een gevestigd kantoor zijn team met een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Men werkt er met een kwalitatieve portefeuille en gespecialiseerde interne experten ter ondersteuning.

Description de la fonction

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Diest en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Wat ga je doen?

• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.

Profil

Jouw profiel

• Idealiter heb je minstens 4 tot 5 jaar ervaring in een aanverwante rol.
• Je beschikt over een brede financiële kennis: beleggingen, fiscaliteit en juridische structuren.
• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een economische, financiële of juridische richting.
• Je bent strategisch sterk, analytisch onderbouwd en commercieel bewust.
• Je bent ondernemend ingesteld met natuurlijke netwerkvaardigheden.

Compétences linguistiques

• Néérlandais (atout)

  • Comprendre : Expérimenté - (C1)
  • Écrire : Expérimenté - (C1)
  • Lire : Expérimenté - (C1)
  • Parler : Expérimenté - (C1)

Envie d'en apprendre davantage sur ce métier ou sur un métier proche de celui-ci ? Parcourez toutes les informations utiles sur Panorama des métiers. Panorama des métiers