Beleggingsexpert M/V/X

Beschrijving van de functie

Voor een vooruitstrevend kantoor in vermogensadvies zijn wij op zoek naar een Beleggingsexpert. In deze rol adviseer je klanten over hun investeringsportefeuilles en help je hen hun financiële doelstellingen te realiseren. Je werkt in een team waar professionaliteit, discretie en persoonlijke betrokkenheid centraal staan.

Je klanten zijn vermogende particulieren. Het is daarom belangrijk dat je een scherp analytisch inzicht combineert met een klantgerichte en communicatieve aanpak. Je bent het gezicht naar de klant toe en speelt een sleutelrol in het succes van hun beleggingsstrategie.

• Adviseren van klanten over beleggingsstrategieën en portefeuille-optimalisatie.

• Opstellen en opvolgen van financiële plannen en beleggingsvoorstellen.

• Monitoren van markten, economische trends en ontwikkelingen in financiële producten.

• Uitwerken van analyses en rapporten voor klanten.

• Samenwerken met collega's om een geïntegreerde, klantgerichte aanpak te garanderen.

• Bewaken van compliance en regelgeving binnen het beleggingsadvies.

Jouw profiel

• Bachelor- of masterdiploma in financiën, economie, bedrijfsbeheer of een gerelateerd vakgebied.

• Ervaring in beleggingsadvies of vermogensbeheer, bij voorkeur in een professionele omgeving met vermogende klanten.

• Sterk analytisch vermogen en financiële kennis.

• Klantgericht, communicatief vaardig en discreet.

• Proactief, zelfstandig en in staat om complexe informatie helder uit te leggen.

• Vloeiend in Nederlands; kennis van Frans en/of Engels is een pluspunt.

Taalvaardigheden

• Nederlands (troef)

  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

• Engels (troef)

  • Begrijpen : Geen kennis
  • Schrijven : Geen kennis
  • Lezen : Geen kennis
  • Spreken : Geen kennis

• Frans (troef)

  • Begrijpen : Geen kennis
  • Schrijven : Geen kennis
  • Lezen : Geen kennis
  • Spreken : Geen kennis

Voordelen van de betrekking

• Vaste functie binnen een professioneel en dynamisch team.

• Aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen.

• Mogelijkheid tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.

• Flexibele werkuren en hybride werken na de inwerkperiode.

• Werkomgeving waar collegialiteit, discretie en kwaliteit centraal staan.

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama. Beroepen Panorama