Estate Planner | Successie- & Vermogensplanning M/V/X

Beschrijving van de functie

Bouw mee aan een nieuw expertisedomein rond familiale vermogensplanning

Wil jij meer doen dan dossiers behandelen? Zoek je een rol waarin je jouw expertise in successieplanning, estate planning, vermogensplanning en familiaal advies kunt inzetten én mee richting kunt geven aan een nieuwe dienstverlening?

Voor een sterk groeiende adviesorganisatie in de regio Puurs-Sint-Amands zoeken we een Senior Estate Planner die inhoudelijke expertise combineert met ondernemerschap. Je krijgt de kans om een nieuw expertisedomein rond successie- en vermogensplanning mee uit te bouwen, met veel ruimte voor autonomie, visie en impact.

Deze rol is interessant voor iemand die vandaag werkt binnen estate planning, fiscaliteit, accountancy, private banking, notariaat, wealth management of juridisch-fiscaal advies en klaar is voor een functie met meer ownership, zichtbaarheid en inhoudelijke verantwoordelijkheid.

Jouw rol Als Senior Estate Planner word je een belangrijke inhoudelijke referentie binnen de organisatie. Je begeleidt klanten bij belangrijke beslissingen rond vermogen, familie, onderneming en toekomst. Je vertaalt complexe juridische en fiscale materie naar helder, praktisch en persoonlijk advies. Je denkt niet alleen mee op dossierniveau, maar ook over hoe deze nieuwe dienstverlening verder vorm krijgt. Concreet zal je: Klanten adviseren rond successieplanning, schenkingen, erfbelasting, huwelijksvermogensrecht en familiale vermogensstructuren. Familiale, patrimoniale en zakelijke situaties analyseren en vertalen naar duidelijke adviezen. Klanten begeleiden van eerste analyse tot concrete implementatie. Meedenken over de juiste structuur voor ondernemers, families en vermogende particulieren. Samenwerken met accountants, fiscalisten, notarissen en juridische partners. Mee bouwen aan processen, templates, adviespakketten en werkmethodes. Opportuniteiten detecteren bij bestaande en nieuwe klanten. De positionering en verdere groei van deze dienstverlening mee ondersteunen. Op termijn mee richting geven aan de verdere uitbouw van het team. Je krijgt dus niet alleen een adviserende rol, maar ook een rol waarin je inhoudelijk en strategisch mee richting geeft.

Jouw profiel

Wie zoeken we? We zoeken een ervaren professional met inhoud, maturiteit en zin om mee iets nieuws op te bouwen. Je achtergrond kan juridisch, fiscaal, notarieel, financieel of accountancygericht zijn. Misschien werk je vandaag als estate planner, wealth planner, notarieel jurist, fiscaal adviseur of tax consultant. Of misschien ben je een ervaren accountant/fiscalist die zich heeft gespecialiseerd in successieplanning, vermogensplanning, schenkingen, erfbelasting of familiale vermogensstructuren. Wat telt, is dat je klanten helder en praktisch kunt adviseren rond vermogen, familie, fiscaliteit en toekomstplanning. Je herkent jezelf in dit profiel: Je hebt minstens 3 jaar ervaring in successieplanning, estate planning, vermogensplanning of familiale planning. Een bachelor of master in Rechten, Fiscaal Recht, Notariaat, Fiscaliteit, Accountancy-Fiscaliteit of een gelijkwaardige achtergrond door ervaring. Kennis van schenkingen, erfbelasting, huwelijksvermogensrecht en familiale vermogensstructuren. Je neemt initiatief en denkt graag mee over aanpak, werking en groei. Je bent zelfstandig, maar werkt ook graag samen met experten uit accounting, fiscaliteit en juridische partners. Ervaring binnen een accountantskantoor, fiscaal advieskantoor, notariskantoor, advocatenkantoor, private bank, wealth management omgeving of consultancybedrijf is een sterke troef.

Taalvaardigheden

• Nederlands (troef)

  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama. Beroepen Panorama