Adviseur Beleggingen M/V/X

Beschrijving van het bedrijf

Onze klant is een financieel advieskantoor in Rotselaar dat klanten begeleidt rond beleggingen, verzekeringen en wonen. Je maakt deel uit van een hecht team van zes collega's en een kantoorhouder. De sfeer is professioneel en tegelijk persoonlijk. Zo blijft er ruimte voor samenwerking, kennisdeling en een aangename collegiale band.

Beschrijving van de functie

Als Adviseur Beleggingen ben je het aanspreekpunt voor klanten met vragen over hun financiële toekomst. Je combineert commerciële flair met een persoonlijke aanpak en helpt klanten vooruit met advies dat aansluit bij hun situatie.

• Je neemt telefonisch contact op met klanten en plant adviesgesprekken in.
• Je voert beleggingsgesprekken rond onder meer PSP, LTS, NF en KS.
• Je brengt de behoeften van klanten zorgvuldig in kaart.
• Je werkt een oplossing op maat uit en volgt je klanten professioneel op.
• Je registreert en beheert klantinformatie via interne software.
• Je volgt de nodige opleidingsdagen in Antwerpen.

Jouw profiel

Voor deze functie zoeken we een zelfverzekerde en klantgerichte professional met een sterke commerciële ingesteldheid.

• Je behaalde een relevante bacheloropleiding.
• Je beschikt bij voorkeur over PCP-attesten en/of relevante werkervaring.
• Je communiceert professioneel en komt verzorgd voor de dag.
• Je luistert actief en vertaalt klantbehoeften naar passend financieel advies.
• Je spreekt uitstekend Nederlands en kan je behelpen in het Engels.
• Je bent resultaatgericht, maar verliest de persoonlijke aanpak niet uit het oog.

Taalvaardigheden

• Nederlands (troef)

  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama. Beroepen Panorama