Beleggingsadviseur M/V/X

Beschrijving van het bedrijf

Over het bedrijf:
Onze klant is een stabiele en lokaal verankerde financiële dienstverlener in Ternat, waar persoonlijk advies en duurzame klantenrelaties centraal staan. 
Je komt terecht in een hecht en ambitieus team dat klanten begeleidt bij belangrijke financiële beslissingen. Er heerst een open cultuur waarin samenwerking, kennisdeling en professionele groei gestimuleerd worden. 
 

Beschrijving van de functie

Jouw rol:
Als Beleggingsadviseur begeleid je klanten bij het uitbouwen en beschermen van hun vermogen. 
Je gaat in gesprek, luistert naar hun verhaal en analyseert hun financiële situatie, doelstellingen en risicoprofiel. Op basis daarvan stel je doordachte beleggingsoplossingen voor die aansluiten bij hun toekomstplannen. Jouw advies geeft klanten vertrouwen en richting. 
 
Jouw verantwoordelijkheden:

• Je adviseert klanten over beleggingsproducten en vermogensopbouw. 
• Je stelt beleggingsvoorstellen op in lijn met het risicoprofiel en de doelstellingen van de klant. 
• Je volgt marktevoluties en economische trends actief op en vertaalt deze naar helder advies. 
• Je beheert en ontwikkelt je eigen klantenportefeuille. 
• Je detecteert commerciële opportuniteiten en neemt proactief contact op met klanten. 
• Je plant opvolggesprekken in en bouwt duurzame langetermijnrelaties uit. 
• Je werkt mee aan commerciële acties en draagt bij aan de groei van het kantoor. 
• Je deelt jouw expertise en marktinzichten met collega's. 

 

Jouw profiel

Wat verwacht onze klant? 

• De financiële wereld en de beleggingsmarkt boeien jou sterk. 
• Je bent leergierig en volgt economische ontwikkelingen met interesse op. 
• Je bent resultaatgericht, ondernemend en commercieel ingesteld. 
• Je communiceert helder en transparant, ook bij complexe materie. 
• Je bent empathisch en klantgericht: je begrijpt zowel cijfers als mensen. 
• Je voelt je thuis in een klein en hecht team. 
• Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma in een relevante richting. 
• Heb je minstens drie jaar relevante ervaring in beleggingen of vermogensadvies? Dat is een sterke troef. 
• Ben je gemotiveerd en ambitieus, maar nog minder ervaren? Dan krijg je ook de kans om te groeien. 

Taalvaardigheden

• Nederlands (troef)

  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama. Beroepen Panorama