Beleggingsadviseur M/V/X

Beschrijving van het bedrijf

Het bedrijf is een hecht familiebedrijf met focus op persoonlijke service en expertise.

• Klanttevredenheid en betrouwbaarheid staan centraal.
• Het bedrijf bouwt aan sterke langetermijnrelaties.
• Er wordt continu geïnvesteerd in medewerkers.
• De vestiging is vlot bereikbaar, biedt voldoende parkeergelegenheid en ligt in een levendige buurt.

Beschrijving van de functie

Als financieel adviseur beheer je een vaste klantenportefeuille en adviseer je klanten met een vermogen van ? 50.000 tot ? 1.000.000 over vermogensgroei en financiële planning.

• Je begeleidt klanten persoonlijk bij hun financiële vragen en doelen.
• Je geeft op maat gemaakt advies over vermogensgroei en financiële planning.
• Je beheert een vaste klantenportefeuille en onderhoudt duurzame klantrelaties.
• Je adviseert klanten over passende financiële producten en sluit deze producten af.
• Je voert advies- en verkoopgesprekken met klanten.
• Je neemt actief deel aan bankopleidingen en trainingen.
• Je draagt bij aan de reputatie van de bank in de regio door kwalitatief advies en zorgvuldig relatiebeheer.

Jouw profiel

We zoeken een gedreven adviseur - met visie en overtuigingskracht. Jij combineert kennis en empathie en haalt voldoening uit het begeleiden van klanten bij cruciale financiële beslissingen.

• Je bent een vlotte, klantgerichte verkoper
• Duidelijk en overtuigend in communicatie
• Diplomatisch en vertrouwenspersoon voor klanten
• Ervaring of diploma in financiën of beleggingsadvies
• Vloeiend Nederlands, Engels is een pluspunt
• Passie voor financiële dienstverlening en leergierige instelling

Iemand die proactief meedenkt en zich verantwoordelijk voelt voor klantensucces.

• Sociaal, toegankelijk en betrouwbaar in de samenwerking.
• Luistert actief en brengt complexe informatie helder over.
• Pakt nieuwe uitdagingen met enthousiasme aan en staat open om bij te leren.
• Werkt zelfstandig en draagt ook constructief bij aan het team.
• Hecht veel belang aan kwaliteit, structuur en resultaat, en deelt graag kennis.

Taalvaardigheden

• Nederlands (troef)

  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama. Beroepen Panorama