Adviseur Beleggingen M/V/X

Beschrijving van het bedrijf

Onze klant is actief binnen een organisch gegroeide groep van drie kantoren in de Vlaamse regio, met een sterke focus op finance en advies. Het kantoor in Heverlee geniet de steun van collega's uit onder meer Korbeek-Lo en de hoofdzetel binnen een warme, stabiele werkomgeving.

Beschrijving van de functie

• Je wordt het aanspreekpunt voor vermogensadvies binnen het kantoor in Heverlee.
• Je neemt de bestaande beleggings- en vermogensportefeuille over, en bouwt deze verder uit.
• Je plant en voert klantgesprekken, waarbij je klanten begeleidt rond beleggingen en vermogensplanning.
• Door jouw aanpak activeer je slapende portefeuilles en versterk je de dienstverlening.
• Je werkt nauw samen met de starter collega en ondersteunt diens ontwikkeling.
• Je draagt bij aan een succesvolle integratie van de overgenomen klanten-portefeuille en streeft naar optimale klanttevredenheid.

Jouw profiel

• Je hebt een ruime ervaring in beleggingen en/of vermogensbeheer.
• Ervaring bij een bank of als fonds-/beleggingsadviseur geeft je een mooie voorsprong.
• Je bent commercieel ingesteld, sterk relationeel en klantgericht.
• Je haalt energie uit het voeren van gesprekken en het begeleiden van klanten bij financiële keuzes.

Taalvaardigheden

• Nederlands (troef)

  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama. Beroepen Panorama