Senior Vermogensadviseur M/V/X

Beschrijving van het bedrijf

Over het kantoor: Voor een kantoor in Machelen waar lange termijn belangrijker is dan korte targets, zoeken we een strategisch sterke Vermogensadviseur. Je wordt sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten op cruciale momenten.

Beschrijving van de functie

Als Vermogensadviseur breng je structuur in complexiteit. Je analyseert privévermogen, professioneel vermogen, vastgoed, liquiditeiten en toekomstige ambities, en verbindt deze elementen tot één samenhangend plan dat bescherming, groei en overdracht combineert. Je bent niet louter adviseur, maar sparringpartner, vertrouwenspersoon en strategisch denker.

Jouw verantwoordelijkheden

• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.

Jouw profiel

Wat breng jij mee?

• Je bouwde reeds minstens 5 jaar aantoonbare ervaring op binnen het vakgebied en fungeert als referentiepunt voor collega's.
• Je communiceert helder en vertrouwenwekkend en weet complexe materie toegankelijk te maken.
• Je bent strategisch sterk, analytisch onderbouwd en commercieel bewust.
• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een economische, financiële of juridische richting.
• Je beschikt over een brede financiële kennis: beleggingen, fiscaliteit en juridische structuren.
• Je bent ondernemend ingesteld met natuurlijke netwerkvaardigheden.

Taalvaardigheden

• Nederlands (troef)

  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama. Beroepen Panorama